要点提示：

1、物价、就业、消费等一系列经济疲态让市场坚定加拿大央行即将降息50基点的观点；

2、连续且大幅的降息预期促使加元兑美元近乎直线的跌势持续近一月；

3、央行立场差异可能成为美/加挑战大型上升三角形上轨的催化剂。

北京时间今晚21:45，加拿大央行可能宣布以惊人的幅度降息！

降息50基点

该行在过去3次议息会议连续降息25个基点，将关键利率下调至当前4.25%的水平，从而适应经济增长放缓和通胀压力减轻的整体环境。

而从上月最近一次会议开始，加拿大经济又发生了很大变化。

首先，当地通胀似乎已得到很好控制。8月份加拿大总体通胀就已回落至2.0%的央行目标，为3年来首次。到了9月，CPI年涨幅进一步降至1.6%的2021年2月来最低！而且9月CPI月率下降0.4%，降幅比8月的0.2%更快。

投资者原本以为特斯拉10月初的无人驾驶出租车(Robotaxi)盛大发布能显著提振股价，然而实际上此次发布会并没有带来确定性，反而给投资者留下了疑虑。

由于特斯拉没有详细说明量产和市场推广的进展安排，该股次日重挫8%。现在，经过相对平静的几天后，备受期待的第三季度财报即将发布

特斯拉将于10月23日（周三）美股盘后提交“成绩单”，市场预期如下：

• 每股收益：59美元
• 总营收：254亿美元

   

从近期的业绩记录看，特斯拉面临的挑战不容小觑。该公司每股收益已连续四个季度不达预期；第二季度总营收虽高于预期，但之前也是续三个季度不达预期。

除了核心财务数据，市场将密切关注有关中国市场前景等更多最新消息。

以下是本周市场焦点、您应该重点关注的事件以及可能出现的交易机会。

聚焦纳斯达克100指数

大型科技股曾在一段时间内引领美股上涨，这引发了人们对股市愈发不均衡上涨的担忧。不过，最近几个月来，由于公司业绩呈现更广泛的复苏，美联储也以大幅降息开启了宽松周期，对股价敏感的投资者蜂拥买入更便宜、更具周期性的公司股票，这导致以科技股为主的纳斯达克指数涨幅落后于其他美股指数。

纳指100尚未回到7月份创下的历史高点水平，但已回升至夏季下跌行情78.6%斐波那契回撤线(19,989)上方，接下去的阻力位在21日均线(20,032)。该指数上周最高升至20,493，略低于纪录高点20,682。最近两周科技巨头财报陆续出炉。

重大事件

美国股市三大指数17日走势狭幅震荡，其中道琼工业指数收盘上涨161.35点，涨幅0.37%.，标准普尔500指数收盘小跌1.00点，跌幅0.02%，而纳斯达克收盘小涨6.53点，涨幅0.04%，本周市场焦点昨天美国公布9月零售销售数据来到0.4%，高于市场预期与前值数据，以及美国截止10月12日当周初领失业金人数下滑至24.1万人，低于市场预测，使得盘中美元指数出现一波涨势，另一方面，欧洲央行ECB昨日召开最新利率决策会议，符合市场预期降息1码（0.25%），促使欧元盘中再创波段新低点。

另外，技术分析面切入1小时级别观察美元指数持续上涨，昨天受到数据利多影响盘中出现一波拉涨，目前K棒仍保持多方排列，但请注意短线涨多拉回修正，在大型格局中仍为多方格局。

技术分析(黄金XAUUSD)

在上期文章分析特朗普当选场景的市场影响后，美国总统大选倒计时又数过一周，特朗普和哈里斯在民调和预测中依然是势均力敌的状态——结果甚至更加胶着。

市场不喜欢不确定性，投资者当然不希望在选举后一两天内还不知道这届美国总统到底是谁，但反过来，金融市场本身有时候也是选举结果的可靠预兆。

本期内容让我们回顾历史，看美元、美股到底更喜欢哪个党派……

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股市：预测选举的“水晶球”？

伴随着近来美国经济“不着陆”的预期呼声鹊起，标普500携道琼斯指数仍在不断创造纪录新高。

这就牵出一项股市涨跌与大选结果之间的联动规律：如果美股在大选前3个月表现优异，那么执政党大概率能保住自己在总统办公室的位子。

要点提示：

1、市场倾向认为欧洲央行将在年内两次会议上分别降息25基点，观点令欧元承压；

2、欧元区通胀降温趋势未必一成不变；

3、双顶颈线位失守后，关注欧/美年内涨势半分位争夺。

欧洲央行本周的议息会议并无太大悬念，金融市场非但已消化周四(10月17日)降息25个基点的预期，还认为12月的下次例会上也会采取类似行动。这将使关键存款利率从目前的3.5%降至3%。

经济指标全面降温

相关预期很自然地反映到外汇市场：欧元兑美元已自本月高位回落约300点。

图：欧元/美元本月跌势(4小时图) 来源：FXTM富拓MT4平台

一系列经济动因主导了市场观点的剧变。

美国股市第三季度财报季拉开帷幕，大型投资银行一如既往“打头阵”，高盛将于10月15日（周三）美股盘前发布业绩。

市场预期如下：

• 每股收益：93美元
• 总营收：1亿美元

从以往的记录看，高盛股票通常在财报出炉后有良好的表现，过去8次财报发布次日有5次股价上涨。

财报对股价的影响

统计显示，过去两年（八个季度），该股在业绩发布后平均涨跌幅为2.4%。

以下是本周市场焦点、您应该重点关注的事件以及可能出现的交易机会。

聚焦欧元/英镑

近几个月来，欧元/英镑这个交投活跃的货币对一直受到央行政策和利率预期影响。英国央行8月初实施了“鹰派”降息，这也预示着货币政策委员会后续进一步放松政策会非常渐进和慎重。欧洲央行的前景与此相似。不过，自那时以来英欧经济形势出现了分化，欧元区通胀持续回落、经济增长乏力，这样的局面或促使欧洲央行加快降息步伐，进而推动欧元/英镑跌向长期支撑位。

此前，英国央行行长贝利发表的一些鸽派言论曾带动欧元/英镑短暂上涨。从技术面看， 2022年8月以来的低点0.8339构成关键支撑。若失守，预计下一支撑位在0.8249（2022年4月触及的底部），然后是2022年3月低点0.8202。另一方面，多头的目标是寻找突破21日移动均线所在的0.8370和100日均线切入位0.8445。

重大事件

美国股市三大指数10日走势窄幅震荡小幅拉回，其中道琼工业指数收盘下跌57.88点，跌幅0.14％，标准普尔500指数收盘下跌11.99点，跌幅0.21%，而纳斯达克收盘小跌9.57点，跌幅0.05%，本周市场焦点昨日美国公布9月CPI消费者物价指数年率2.4%与月率0.2%，双双皆高于市场预期，使得盘中美元指数一波急拉，随后立即拉回修正，今晚将公布美国9月PPI生产者物价指数，提醒市场投资人多加关注行情波动。

另外，技术分析面切入1小时级别观察美元上周突破压力线后出现一段牛市上涨，目前K棒保持多方排列，请注意短线拉回不破上升趋势线，则有望持续多方上涨趋势。

技术分析（黄金XAUUSD）

还有不到1个月的时间，美国选战疑云或将升腾为一场完美风暴！

目前下任美国总统人选依然扑朔迷离，枪击事件留下的世界名画没有让特朗普“赢定了”；完成电视辩论上风局后，哈里斯也并未显著扩大胜选优势。

华尔街金融机构近来集中给客户发送事件影响的预测报告，期权策略师则发出警告：股票投资的对冲成本已变得昂贵。与此同时，CBOE波动率指数VIX从7月19日创下的52周低点10.62升至21以上。这些都是资本市场山雨欲来的征兆。

在这个【大选特辑】系列中，我们将全景跟踪美国大选进程，并深度透析相关市场影响。本期我们着重来看特朗普的政策会如何左右资产价格。

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财政、货币政策：有利美元

哈里斯VS特朗普！无论谁将走马上任，都将面临重大财政挑战，包括创纪录的债务水平、巨额结构性赤字、飙升的利息负担等难题。